Thị trường chứng khoán tăng mạnh từ đầu năm đến nay cùng giao dịch sôi động chưa từng có đã tạo điều kiện thuận lợi để công ty chứng khoán triển khai các phương án tăng vốn bổ sung cho hoạt động kinh doanh. 30 CTCK đã có kế hoạch tăng vốn trong năm 2021 thông qua các hình thức như cổ tức, quyền mua, phát hành riêng lẻ… với tổng số vốn thêm khoảng 24.339 tỷ đồng.
Tính đến thời điểm hiện tại, đã có ít nhất 9 CTCK triển khai tăng vốn thành công với xấp xỉ 1,35 tỷ cổ phiếu mới được phát hành, tương ứng tổng số vốn tăng thêm vào khoảng 13.500 tỷ đồng. Cùng với đó, tổng dư nợ cho vay ký quỹ (margin) tại các CTCK này cũng sẽ được nới thêm tối đa 27.000 tỷ đồng.
Mới đây nhất, Chứng khoán SSI (mã SSI) đã chốt quyền phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu vào ngày 9/9.
Theo đó, công ty sẽ phát hành hơn 219,1 triệu cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và chào bán hơn 109,55 triệu cổ phiếu thực hiện quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Tổng giá trị vốn huy động được là 1.095 tỷ đồng. Tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành là gần 329 triệu đơn vị, qua đó vốn điều lệ của SSI sẽ tăng từ 6.573 tỷ đồng lên xấp xỉ 9.860 tỷ đồng.
Vào ngày 8/9, Chứng khoán VIX (mã VIX) đã chốt quyền mua cổ phiếu với số lượng cổ phiếu phát hành thêm 127,7 triệu cổ phiếu, giá phát hành 10.000 đồng, tương ứng tổng giá trị huy động được là 1.277 tỷ đồng. Ngoài ra, công ty cũng phát hành 19,2 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020. Tổng số cổ phiếu phát hành thêm là 146,2 triệu đơn vị, tương ứng vốn điều lệ tăng thêm 1.462 tỷ đồng lên mức 2.746 tỷ đồng.
Trước đó, Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (mã SHS) đã chốt danh sách đăng ký cuối cùng nhận cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 5% và chào bán cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 2:1 vào ngày 24/8.
Cụ thể, công ty sẽ phát hành 10,36 triệu cổ phiếu thưởng từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 5% và chào bán hơn 103,6 triệu cổ phiếu để chào bán cho cổ đông hiện hữu với giá 13.500 đồng/cổ phiếu. Tổng số cổ phiếu phát hành thêm 114 triệu đơn vị, qua đó nâng vốn điều lệ từ 2.073 tỷ đồng lên 3.213 tỷ đồng.
Cũng trong tháng 8, Chứng khoán Đà Năng (mã DSC) đã phát hành thành công 94 triệu cổ phiếu cho các nhà đầu tư chiến lược với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng tổng số tiền thu về 940 tỷ đồng. Vốn điều lệ sau phát hành tăng gấp hơn 16 lần, đạt 1.000 tỷ đồng.
Trong tháng 7, Chứng khoán VNDirect (mã VND) đã phát hành thành công 214,5 triệu cổ phiếu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1 với giá 14.500 đồng/cổ phiếu. Tổng số tiền thu được từ chào bán lên đến hơn 3.100 tỷ đồng. Vốn điều lệ sau phát hành đã tăng gấp đôi lên mức 4.349 tỷ đồng, tương ứng tổng số cổ phiếu niêm yết xấp xỉ 435 triệu đơn vị. Cổ phiếu phát hành đã được chuyển giao vào ngày 12/8/2021.
Tương tự, Chứng khoán Tân Việt (TVSI) cũng đã phát hành thành công 145,8 triệu cổ phiếu trong tháng 7, với tổng giá trị huy động vốn theo mệnh giá lên đến 1.458 tỷ đồng. Vốn điều lệ tương ứng tăng từ 1.080 tỷ đồng lên 2.639 tỷ đồng.
Trong tháng 6, Chứng khoán Bản Việt (VCSC - mã VCI) đã phát hành thành công 166,5 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, nâng tổng số cổ phiếu sau đợt phát hành lên 333 triệu đơn vị. Vốn điều lệ cũng theo đó tăng gấp đôi lên 3.330 tỷ đồng. Sau khi hoàn tất thủ tục lưu ký, lô cổ phiếu này đã được niêm yết bổ sung trên HoSE vào tháng 7.
Cùng thời điểm, Chứng khoán MB (mã MBS) cũng đã phát hành thành công 103,2 triệu cổ phiếu, nâng vốn điều lệ từ 1.644 tỷ đồng lên 2.676 tỷ đồng. Trong đó, số lượng chào bán cho cổ đông hiện hữu là hơn 70,4 triệu cổ phiếu, số lượng chào bán ESOP hơn 8,2 triệu cổ phiếu, còn lại hơn 24,6 triệu cổ phiếu dự kiến phát hành để trả cổ tức. Ngày chuyển giao cổ phiếu trong tháng 7/2021.
Trong khi đó, Chứng khoán Trí Việt (mã TVB) cũng chốt danh sách cuối cùng thực hiện chào bán gần 35,6 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 2:1 vào ngày 4/6. Vốn điều lệ theo đó tăng từ hơn 711 tỷ đồng lên 1.067 tỷ đồng. Giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng số tiền huy động gần 356 tỷ đồng.
Sau khi phát hành cổ phiếu tăng vốn thành công, bổ sung một nguồn lực đáng kể cho vay ký quỹ (margin), nâng cao năng lực bảo lãnh phát hành, đầu tư cổ phiếu, trái phiếu... Không loại trừ khả năng sẽ có thêm nhiều CTCK điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận như VND (tăng 82%), TVB (tăng 100%).
Các CTCK xây dựng kế hoạch kinh doanh dựa trên kịch bản thanh khoản bình quân phiên của thị trường là 15.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, con số thực tế hiện nay đã cao hơn rất nhiều, có thể lên đến hàng tỷ USD và mức thanh khoản cao được dự báo sẽ tiếp tục được duy trì nhờ làn sóng nhà đầu tư mới tham gia chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, cũng như việc triển khai lô tối thiểu 10 cổ phiếu có thể được thực hiện trong thời gian tới đây.
